Hướng dẫn sử dụng module Mua Hàng - II. Yêu cầu báo giá _ Đơn mua hàng

Module Mua Hàng

II. Yêu cầu báo giá _ Đơn mua hàng

1. Yêu cầu báo giá

Đối với quy trình mua hàng , hoạt động đầu tiên bạn sẽ tạo một yêu cầu chào giá. Yêu cầu chào giá được xem như một đơn hàng dự thảo được tạo ra và chưa qua bước phê duyệt, nó dựa vào nhu cầu hàng hóa để đưa ra số lượng sản phẩm cần cung ứng và một đơn giá tham khảo để gửi cho nhà cung cấp xác định lại việc cung cấp hàng hóa cho công ty mình

- Bước 1: Để tạo 1 yêu cầu báo giá, bạn vào Mua hàng sau đó kích chọn Yêu cầu báo giá. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu báo giá đã tạo.
 

- Bước 2: Kích Tạo hệ thống sẽ hiển thị form nhập thông tin yêu cầu báo giá

NSD cần lưu ý một số vấn đề sau:
+ Yêu cầu báo giá: Hệ thống mặc định cập theo số thứ tự tiếp theo của đơn hàng PO

+ Số hợp đồng: Hệ thống mặc định cập nhật theo số thứ tự tiếp theo của số hợp đồng PHD

• Chọn nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp để mua sản phẩm, trường hợp nhà cung cấp chưa có trong hệ thống bạn có thể tạo mới  nhà cung cấp
  

• Ngày ký hợp đồng: Chọn thời gian ký hợp đồng

• Tiền tệ: Chọn đơn vị tiền tệ, trường hợp đơn vị tiền tệ chưa có trong hệ thống bạn có thể tạo mới một đơn vị tiền tệ

• Ngày đặt hàng: Thời gian chốt để chuyển báo giá thành đơn hàng
  

• Chọn Loại hợp đồng:
  

• + Nội địa

• + Nhập khẩu: Nếu là đơn hàng nhập khẩu, bạn điền tiếp các trường thông tin sau:

• ++ Phương thức giá: Chọn phương thức giá, trường hợp phương thức giá chưa có trong hệ thống bạn có thể tạo mới một phương thức giá

• ++ Phương thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán, trường hợp phương thức thanh toán chưa có trong hệ thống bạn có thể tạo mới một phương thức thanh toán. Với trường hợp chọn phương thức thanh toán là LC - Mời bạn cung cấp thêm các trường thông tin sau: Số LC, Ngày LC, Ngân hàng thông báo LC, Ngân hàng phát hành LC

• Loại tiền thanh toán: Chọn hoặc tạo mới loại tiền thanh toán

• Giá trị hợp đồng, Số lần thanh toán: Nhập thông tin tương ứng vào trường 

• Ở tab Sản phẩm, kích chọn Thêm một dòng để thêm mới một hoặc nhiều sản phẩm trên cùng một đơn hàng vào nhà cung cấp. Lưu ý bạn có thể chỉnh ngày theo kế hoạch để nhà cung cấp sẽ nhìn thấy được ngày giao hàng dự kiến cho công ty bạn

• Ở tab Thông tin khác

- Bước 4: Sau khi đàm phán kết thúc người dùng click vào “xác nhận đơn hàng” để chuyển báo giá thành đơn hàng. Khi báo giá được xác nhận, lúc này hệ thống cho phép nhận sản phẩm.

2. Đơn mua hàng

Để tạo mới 1 đơn mua hàng bạn vào Mua hàng chọn đơn mua hàng. Hệ thống hiển thị các đơn mua hàng đã được xác nhận.

Lúc này, bạn nhấp vào button "Nhận sản phẩm" nếu đơn hàng ở trạng thái "Đơn mua hàng"

Để Tạo mới một đơn mua hàng:

Tương tự như yêu cầu báo giá, bạn đừng quên click "Xác nhận đơn hàng" để tạo mới 1 đơn hàng PO và tiến hành nhận hàng