Liên lạc
Đối với bất kỳ tổ chức kinh doanh quản lý các liên hệ là rất cần thiết. Liên hệ chạy từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng, đối tác đến nhà cung cấp là rất quan trọng cho dòng chảy kinh doanh trơn tru và không bị gián đoạn. Với sự trợ giúp của mô-đun danh bạ Odoo, người ta có thể dễ dàng theo dõi mọi giao dịch được thực hiện giữa các liên hệ kinh doanh. Được tích hợp với các mô-đun Odoo của chúng tôi, thật dễ dàng để sửa chữa mọi thứ.
Đầu tiên, cài đặt Mô-đun Danh bạ từ các ứng dụng Odoo.
Ngay khi bạn vào bảng điều khiển, bạn sẽ thấy các liên hệ đã được tạo.
Để tạo một liên hệ mới, nhấp vào nút tạo được cung cấp trên đầu trang.
Trong biểu mẫu tạo, người ta có thể thêm tất cả các thông tin cơ bản liên quan đến hình ảnh liên hệ, tên, địa chỉ, số liên lạc, email, thẻ, nếu anh ta là nhân viên bán hàng / người mua, chi tiết kế toán, v.v.
Chúng ta hãy đi từng người một.
Trong Odoo, bạn có hai loại liên hệ:
- Cá nhân
- Công ty
Trong tab Liên hệ và Địa chỉ
Tại đây, bạn có tùy chọn cấu hình hoàn toàn một khách hàng mới của bạn thông qua việc thêm tên, địa chỉ, điện thoại, điện thoại di động, id email, ghi chú, v.v.
Trong tab Mua hàng và Mua hàng
Các lĩnh vực bao gồm:
- Nhân viên bán hàng: Người dùng nội bộ phụ trách hợp đồng này.
- Phương thức giao hàng: Phương thức giao hàng mặc định được sử dụng trong đơn đặt hàng.
- Điều khoản thanh toán: Điều khoản thanh toán này sẽ được sử dụng thay cho điều khoản mặc định cho đơn đặt hàng và hóa đơn khách hàng.
- Bảng giá: Bảng giá này sẽ được sử dụng thay vì bảng mặc định, để bán cho đối tác hiện tại.
- Mã vạch: Sử dụng mã vạch để xác định sản phẩm này từ POS.
- Vị trí tài chính: Vị trí tài chính xác định các loại thuế / tài khoản được sử dụng cho hợp đồng này.
Theo tab kế toán
- Ngân hàng: Tên của ngân hàng, nơi khách hàng giữ tài khoản.
- Số tài khoản: Số tài khoản đã đăng ký của khách hàng.
- Tài khoản phải thu: Tài khoản này sẽ được sử dụng thay vì tài khoản mặc định làm tài khoản phải thu cho đối tác hiện tại.
- Tài khoản phải trả: Tài khoản sẽ được sử dụng thay vì tài khoản mặc định làm tài khoản phải trả cho đối tác hiện tại.
Tab ghi chú nội bộ
Lưu ý nội bộ là một tính năng chức năng mà bạn đặt bình luận mà không làm phiền người theo dõi. Nếu bạn muốn thông báo cho một người bán cụ thể, thay vì làm phiền tất cả những người khác, bạn có thể chèn một ghi chú nội bộ vào biểu mẫu liên hệ.
Trong tab Gán đối tác,
Bạn có thể cung cấp Vị trí địa lý, chi tiết cấp đối tác, đánh giá đối tác, v.v.
Trong tab Thành viên
Bạn có thể đánh dấu xem người liên hệ có phải là thành viên miễn phí không, tình trạng tàu thành viên hiện tại và trong trường hợp anh ta là người mới của công ty, từ đó người ta có thể thêm chi tiết thành viên.
Sau khi nhập tất cả các thông tin hợp lệ, nhấp vào lưu để đánh dấu các thay đổi.
Tổng quan tất cả các cuộc họp trong nháy mắt
Từ hình thức liên lạc, người ta có thể dễ dàng xem lại các cuộc họp được lên lịch với một liên hệ.
Thông qua việc nhấp vào biểu tượng lịch trên đầu trang, nó sẽ chuyển thẳng đến tab cuộc họp, nơi người ta có thể gửi lời mời và thêm thông tin hữu ích. Cũng từ đó người ta có thể đồng bộ hóa mọi thứ với Lịch Google.
Lọc dữ liệu
Quay trở lại bảng điều khiển, bạn có thể thấy các bộ lọc và nhóm theo tùy chọn. Sử dụng các bộ lọc mạnh mẽ được đưa lên trên để sắp xếp nhanh chóng dữ liệu bạn cần.
Sử dụng nhóm theo tùy chọn, người ta có thể dễ dàng nhóm các liên hệ dựa trên quốc gia của họ, hoạt động của công ty hoặc nhân viên bán hàng. Thông qua nhấp vào thêm nhóm tùy chỉnh, bạn có thể chèn các tham số mới để lọc dữ liệu.
Tổng quan nhanh về tương tác kinh doanh
Từ biểu mẫu liên hệ, người ta có thể dễ dàng truy cập vào RFQ, đơn đặt hàng và đơn đặt hàng. Thậm chí có thể xem toàn bộ lịch sử của từng khách hàng, bao gồm tổng số tiền đã được lập hóa đơn và quá hạn.
Thông qua nhấp vào bất kỳ, bạn có được vào chi tiết của nó.
